FP 黒佐英世

得意分野

保険相談、教育資金相談、老後資金相談

資格

2級FP技能士、AFP、2級DCプランナー、二種証券外務員、スカラシップアドバイザー(日本学生支援機構認定)

営業範囲

兵庫県

対応業務

相談、執筆、講師、講演

紹介

1998年にファイナンシャルプランナーの資格を取得し、生命保険会社で、2018年までの21年間に約2,000名以上の人にライフプランのコンサルティングを中心とした生命保険の提案を行い650世帯、1000名の顧客ができました。

2000年頃から、資産運用の必要性を強く感じるようになり、2013年にはDCプランナーの資格を取得し、以降DC(確定拠出年金)及びNISA(少額投資非課税制度)の活用を交えての生命保険営業スタイルとなり、300名程の顧客にDCやNISAの仕組みをお伝えしてきました。

2018年より、FPとしての幅広い活動を目指して生命保険会社を退社、「ライフプランサポーターズ合同会社」を設立しDC・NISAを活用した老後の資産づくりと、その為の保険の見直しを行うために、乗合代理店アルファコンサルティング(株)に在籍し、ファイナンシャルプランナーとして活動を行っています。

本当に必要な保険のみを提案し見直すと同時に、将来の不安を解消する投資の仕組みを伝授し、顧客が本当に望んでいる人生設計をカウンセリングしサポートします。

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