得意分野
住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談
資格
2級FP技能士、AFP、証券外務員一種、生命保険募集人、損害保険募集人、SDGsビジネスアソシエイト、仲人カウンセラー
営業範囲
北海道 ※最近はオンライン活用にて全国対応可
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
私は銀行出身の独立系FPです。FPとしては2019年の業務開始でありますが、金融業界にずっと身を置いていた知識と経験、なによりも顧客対応、いわゆる現場の生の声をしっかり聴いて、問題点や課題を解決してきた実績は十分に積んできております。
銀行等金融機関出身のFPは私だけではないですが、やはり実務経験と業界の事情を、そして金融機関の担当者だけではなく、業務管理も携わってきた背景を持つFPはそういないと思います。
つまり、FPとしてのお客様の事情を最大限理解し、金融機関の側ともその事情や背景、商品構成の裏側などの都合を考えながら取引サポートを出来る、FPと相談したことを実際に行動・実践するまで、しかも金融機関の人を目の前にしてもサポート出来るFPというのが私の強みと思っております。
さらにもう一つ言えるのは、個人法人問わず対応可能ということです。
一般的にFPで多いのは、おおよそ個人家計メンテのFPがほとんどです。しかしこれからは人生100年時代に加えて、副業の時代でもあります。ベンチャーや私のように独立創業などを考えている人はどんどん増えてくると思います。
そのような方々も含めて、事業主や法人経営者となったときに、資金繰りなどはすぐに直面する課題だと思います。そのような法人財務コンサルティング、資金調達に必要な業務計画策定支援および金融機関交渉サポートなど、業績の良し悪しの状況をしっかり把握してサポートコンサルができるFPということも、銀行という金融機関に勤めてきて培ったものがある強みです。
【講師講演実績】
- (銀行員時代)支店配属新人教育担当~預かり資産(投信保険)販売研修および店頭販売研修を担当
- 某大手通信会社N社退職金セミナー講師
- 札幌市内N社、N社、R社、T社でiDeCo説明会講師