得意分野
ライフプランニング、資産運用相談、保険相談
資格
2級FP技能士、AFP
営業範囲
面談：愛知県、オンライン：全国
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
株式会社ネクストライフ 代表取締役
家計の相談所として、ファイナンシャルプランニング業を通し、相談者様の豊かで明るい未来を実現することを使命に活動しています。女性ならではの視点で、個別相談やセミナーを行っています。
「出会ってよかった」と言っていただけることが喜びにつながり日々、活動しています。
FP業務を7年通じて、個人のお客様にライフプランニングの重要性をお伝えし、教育資金や老後資金の不足があればそれをどのように補っていくのかを一緒に考えています。
〇セミナー講師実績
- マザーズハローワークの委託事業にて「税と社会保障セミナー」
- 社会保険労務士向けセミナー
- 個人向け「年金セミナー」など複数開催
〇個別相談
ライフプランニングシートの作成、家計の見直し、iDeCoやNISAの始め方、生命保険と損害保険の見直し、住宅ローンアドバイス、借入金の返済計画、教育費・老後資金の貯め方、退職金の活用
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