得意分野
住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談
資格
CFP®、住宅ローンアドバイザー
営業範囲
福島県、宮城県、山形県
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
ライフプランを中心に、住宅ローン、老後の生活資金、保険の見直し、教育資金、確定拠出年金などのご相談で、幅広くお客様の生活設計のお手伝いをしています。個別のご相談はもちろん、講演会の講師としてもご訪問しております。
特に家計が破綻したご家庭の生活再建相談は各行政機関からご依頼を受けており、6年以上の実績があります。お金だけではなく福祉サービスの情報も活用し、お客様に寄り添ったトータル的な生活設計をご提案いたします。
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