得意分野
家計相談、ライフプランニング、老後資金相談
資格
2級FP技能士、AFP、終活アドバイザー・SC相続手続カウンセラー
営業範囲
兵庫県、大阪府（オンラインの場合は全国）
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーです。お客様からの相談を受ける事はもちろん、お客様のみで解決が難しい場合には実行支援もさせて頂きます。※各種専門家と連携する場合があります
コンピュータの専門学校卒業後、不動産コンサルティング会社勤務を経て2003年にパソコンのコンサルティング及び関連機器販売の会社を設立。
2004年からは自作パソコン用パーツのインターネットショップ「PCアクロス」を立ち上げ、16年以上経った現在でもメイン事業となっております。
経営者として、長年お金に関する事例に慣れ親しんでいる事から、ファイナンシャルプランナー(FP)という職種に興味を持ち、2014年に2級FP技能士の資格を取得。
2017年からはFPとして、日本FP協会兵庫支部の活動に参加し、相談員や講師としての経験を積み、2020年より新規事業として「オフィス・アクロス」の店名で本格的にFPとしての活動を開始しました。
ご相談には幅広く対応させて頂きますが、経営者の立場から独立開業の相談やパソコン関係の指導も得意分野です。ネット証券での「株式投資の始め方」の個別指導には特に力を入れています。
株式投資には興味があるけれど「やり方がわからない」・「ベテランの相談相手がいないと不安」、「そもそもパソコンやスマホ操作に不慣れ」という方のお力になりたいと思っています。
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