得意分野
ライフプランニング、老後資金相談
資格
1級FP技能士、CFP®、DCプランナー2級、キャリアコンサルタント、家族信託コーディネーター
営業範囲
和歌山県、大阪府、奈良県（講師、講演は全国対応）
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
＜自己紹介＞
私は、金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーとして、和歌山市を中心に活動しています。
50代以上の方を対象として、夢や希望を実現する生活設計プラン（ライフプラン）をベースとした、
- 老後のための「資産運用」と「資産管理」
- 家族が幸せになるための「スムーズで円満な相続」の実現
についての相談やアドバイス、実行のサポートを行っています。
＜経歴・経験＞
和歌山県立桐蔭高校 和歌山大学経済学部卒業後、紀陽銀行入行。
●各支店にて主に営業業務（個人・法人）、管理業務等。
●営業本部にて、投資信託・保険などの商品選定、営業企画、行員向けの研修講師。
●個人向け相談業務専用窓口「紀陽お城の前の相談室」の開設に携わり、
- 室長として相談室の運営と管理。
- 資産運用、相続等の個別相談、セミナーの講師（企業系FPとして活動）
- 投資信託・マーケット環境・相続などの行員向けの研修の講師。
●銀行の関連保険代理店に出向し、損害保険と総務を担当。
●医療機関で、総務・人事労務管理を担当。
2018年12月 ファイナンシャル・プランナーとして独立。
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 代表
セミナー・研修講師の経験は600回超。フルマラソン完走14回。
＜最近のセミナー・研修講師の実績＞
- 近畿財務局 出前講座「私が投資を始めたら」
- 日本証券業協会「はじめての資産運用」「退職後の生活設計」他
- JA三重、JA和歌山「相続・事業承継」研修
- 和歌山県立図書館・日本FP協会共催「家族が幸せになる老後のお金の話」
和歌山県市町村共催組合、湯浅納税協会、大阪経済大学、明治安田生命、きのくに信用金庫、紀陽銀行、セントケア和歌山、田辺商工会議所、紀州有田商工会議所、広川町 などでセミナー・研修講師を務めています。
＜強み・特徴＞
50代以上の方を対象として「老後資金づくり」と「相続の対策」に特化していますが、
●幅広い知識、業務の経験→包括的なアドバイスができます。
FP、家族信託コーディネーター、キャリアコンサルタントの知識に加えて、様々な実務の経験が豊富にありますので、専門分野に特化した士業や他のFPに比べて、より包括的なアドバイスができます。
経験した分野：資産運用（投資信託、外国債券、仕組債など）、相続関連業務（遺言信託、生前贈与）、生命保険、損害保険、中小企業融資、住宅ローン、アパートローン、総務、人事労務管理 など
●金融機関に属さず、金融商品や保険の取り扱いをしていないので、中立的なアドバイスができます。
●転勤がありませんので、長期的な観点からのサポートができます。
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