FXのコツとは？プロの投資家を分析してわかった勝つための3つのコツ

1 プロを分析してわかったFXの3つのコツ
2 【番外編】トレードスタイルごとのコツ
3 FXトレードでコツを生かすための注意点
4 まとめ

FXのトレードでコツとかってあるのかな？

こんな気持ちを持っていませんか？

FXは株と並んで代表的な投資として有名です。これからFXを始めようと考えている人や、すでにFXを始めており、なかなか勝率が上がらずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。実際に億万長者になったプロの投資家のトレードやコツなどがわかれば、自分自身のトレードに大きく役立てることができるでしょう。

そこで今回の記事では、FXのコツをプロの投資家が実践する方法で共通する点を挙げて解説していきます。また、スキャルピングやデイトレードなど、トレードスタイルごとのコツも合わせて紹介します。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

プロを分析してわかったFXの3つのコツ

まずは日本や海外を問わず、株、FX、債権などさまざまな投資で資産を築いてきた投資家の投資戦術から、どのようにすれば勝率を上げていくことができるのか、共通点からトレードのコツを探していきたいと思います。

投資に限らず、まずはプロのマネをすることはどんな分野でも重要です。実際に買っている人のマネをして、自分自身のトレードに取り込んでいきましょう。

①自分の投資ルールを確立する

成功したトレーダーの多くは、自分自身のトレードルールを確立しています。たとえば、FXでは「損を小さく勝ちを大きく」という考え方がありますが、この考え方は必ずしも正解ではないのです。「損切り貧乏」となんて言葉が出てくるように、損失をあまりに小さくしようとすると、かえって負けが大きくなってしまうこともFXではあります。

実際に、「損と利益の水準を常に1対1でトレードしている」というプロの投資家も存在しています。また、人によっては損切りをいっさいせずに、最初に保有するポジションを小さくしてナンピンを繰り返していくという手法を取っている投資家も存在しています。そのトレーダーは長い時間をかけて数億円規模の資産を築き上げたことでも有名です。

このように、世間一般で言われているルールが必ずしも自分に合うわけではありません。こうした点を踏まえても、自分自身のトレードルールを確立することは非常に重要なポイントであるといえるでしょう。

②相場・商品の本質を見抜く

相場や商品の本質を見抜くことは、成功した多くのトレーダーが実践しているポイントの1つです。ここでは2人の偉大なトレーダーが、どのように相場や商品の本質を見抜いたのか見ていきましょう。

大不況から億万長者になった「ウォーレン・バフェット」

投資の神様と呼ばれているウォーレン・バフェット氏は世界的な大不況に見舞われた時に、当時大暴落していたクレジットカード会社の株を大量に購入しています。この時の購入理由は、企業としての将来性があると見込んでいたからだと言われています。

実際にその後、その会社の業績は大きく伸び、株もそれと合わせて値上がり、バフェット氏は多額の資産を築きました。誰もが絶望していた時にでも、冷静に状況を判断し対応したことが勝利の秘訣であったといえるでしょう。

リーマンショックを見抜いた「マイケル・バーリ」

同様に、リーマンショックの時にも住宅バブルの嘘を見抜いたヘッジファンドマネージャーがいます。医学博士でもあるマイケル・バーリは、リーマンショックの原因ともなった住宅バブルには、中身がないのに価格だけ異常に上昇しているということを見抜きました。

そして、いずれ崩壊すると予想し住宅市場に数千億円規模のショートを仕掛けます。結果的に住宅市場は崩壊、多額の利益を得ることになりました。この時には誰もが住宅市場は安定していると考えており、それに対してショートを仕掛けるなんて異常だと、ヘッジファンドの顧客などからはとてつもない批判が集まったようですが、結果的にはバーリ氏の予想が的中したことになるのです。

バーリ氏はその後ヘッジファンドを退職していますが、現在でも投資を続けているということです。今彼が投資をしているのは「水」です。

日本にいるとあまり感じないかもしれませんが、国連からも将来的に世界的な水不足に陥る可能性が指摘されています。こうした水をビジネスで扱う企業の株は軒並み現在上昇しています。リーマンショックを見抜いたバーリ氏は、その後も本質を見抜いた優れた観察眼で投資を成功させていることがよくわかるでしょう。

「中身があるのか」をしっかりと考える

こうした点からも、投資対象には中身があるのか、値上がりしている理由は何かなど、本質的な点を見抜くことは非常に重要なポイントです。中身があればたとえ値下がりしていても買うべきですし、中身がなければ値上がりしても買わずにショートすべきでしょう。

投資の世界では大衆の考えと逆に賭けることが非常に重要になります。これによって大きな勝ちを何度か積み重ねていくことで、億万長者への道が切りひらけていくのです。

③九星気学を活用する

九星気学はざっくりいうと、占いの一種です。「トレードで占い？」と疑問に感じている人も多いでしょうが、実は多くの成功したトレーダーが九星気学を活用しています。中には専門の占い師を雇い入れてトレードに役立てている人もいるほどです。

九星気学自体は内容が少し複雑なので説明は省きますが、活用するもっとも大きな理由は自然界の法則に結びついているという点にあります。FXなどのチャートの分析には、フィボナッチと呼ばれる指標が使われていますが、これはニワトリの出生率など自然界の法則を基にした指標です。

こうした点を踏まえると、単なる占いであっても自然界の法則を導くための指標として活用できることがわかります。実際にトレーダーは最後の判断材料として九星気学を活用することが多いのです。

【番外編】トレードスタイルごとのコツ

ここまで、プロの投資家のトレードのコツなどを見てきました。プロのトレーダーには共通するコツがあり、初心者であればこうしたトレードのコツを盗んで自身のトレードに役立てていきたいところです。

ここからは番外編として、トレードスタイルごとの取引のコツも見ていきましょう。

①スキャルピング

スキャルピングは、短時間での取引を何度も繰り返して小さな利益をコツコツ積み重ねていく投資手法のことです。ほとんどの場合、チャートを常に見ながらトレードをしたり資金量がある程度大きめに必要になることから、プロの専業トレーダーが活用している投資手法となっています。

スキャルピングに必要なコツは、とにかく利益を積み重ねていくことです。また、1分足などでチャートを確認しながらトレードを行っていくため、できる限り短時間でのチャートの動きに慣れておくことも必要といえるでしょう。こうした短時間のチャートの動きを理解することで、スキャルピングの勝率を上げていくことにつながります。

1分足でチャートをみると、5分や1時間などとは異なる動きを繰り返していくことがわかります。たとえば、トレンドの転換は上下の動きが3段階発生してから出現することが多くなっています。このように、動きのクセなどを理解してコツを掴んでトレードに役立てていくことで、勝率を上げていきましょう。

②デイトレード

デイトレードは1日の間に取引を完結させる手法です。デイトレードの取引方法はシンプルで、順張りでトレードをすることです。具体的には、日足と4時間足を活用することで、トレンドを読み取っていきましょう。

投資の世界でもっとも有名で、100年以上前に誕生し未だに多くのトレーダーが利用しているのがダウ理論です。ダウ理論において上昇トレンドの定義は、高値も安値も切り上がっている状態のことを指しています。逆に下降トレンドは、高値も安値も切り下がっている状態のことを指しています。

このように、日足や4時間足を使いダウ理論におけるトレンドの定義に当てはめてみるのです。そして、上昇トレンドであればロングでポジションを保有し、下降トレンドであればショートでポジションを保有します。ただし、トレンドの中でも逆行するタイミングがあります。こうしたタイミングでどの水準まで買い戻しや売り戻しが入るかをフィボナッチなどで見極めて、逆張りでエントリーするようにしましょう。

③スウィングトレード

スウィングトレードは数日や数週間という比較的長めのスパンでトレードを行います。デイトレードとやり方はほとんど変わらず、順張りが基本です。逆張りをスウィングトレードで行うことは、期間が長くなるためリスクが高くなり、おすすめできません。

トレンドの見極め方もデイトレードと同じで、日足や4時間足を使いトレンドを見極めます。そして、順張りでエントリーを行い様子を見ていきます。もし高値や底値の更新が終わり、ダウ理論におけるトレンドの定義から外れてトレンドの転換の兆しが見えた場合には、ポジションを解消するようにしましょう。

スウィングトレードはできるだけ資金量も少なく、レバレッジも下げることが重要です。基本的に取引期間が長くなるトレードスタイルの場合、価格の変動率も高くなるため、できるだけリスクを抑える目的でこうしたトレードを行います。

④長期トレード

数ヶ月や数年の長期トレードはスウィングトレードと同じで、こちらも順張りが基本です。ただし、ファンダメンタルをさらに意識してトレードをすることが重要となります。具体的には、長期的に相場がどう動くかを、スウィングトレードよりも重要視して見極めることです。

2019年であれば、ドイツ銀行など経営破綻のリスクが高まる大手企業がいることで、連鎖的にCDSの支払いができなくなる可能性もあります。その他の要因からも、世界的にリスクオフや景気後退の懸念が高まっています。

そのため、ドル円であればリーマンショック時よりもさらに値下がりする可能性があるでしょう。こうした点を意識して長期間に渡った見通しをもちトレードをすることで、利益をさらに高めていくことができるのです。

FXトレードでコツを生かすための注意点

FXトレードにおいて、取引のコツを生かすためには注意しておきたい点もいくつかあります。ここからは、その注意点を確認していきましょう。

①資金に余裕を持とう

資金んい余裕を持ってトレードをすることは、当たり前のようですが非常に重要です。具体的には、本来持っている資金の半分以下に取引量は抑えるべきといえるでしょう。

資金量をギリギリでトレードをしてしまうと、急激な価格変動で大きな損失を受けてしまう可能性があります。実際に、FXなど投資の世界ではヘッジファンドなどが仕掛ける「ダマシ」と呼ばれる手法が数多く存在します。これは、相場の重要なラインを一時的に超えたと思わせておいて、その後に一気に逆方向へ仕掛ける手法のことです。

もしこうしたタイミングで資金量ギリギリでトレードをしていたらどうでしょうか。ほぼ確実にロスカットの対象になってしまい、たとえその後の読みが当たっていたとしてもロスカットで損失が確定してしまうことになってしまいます。こうした点からも、資金量は常に余裕を持ってトレードをすることをおすすめします。

②レバレッジは低めにしよう

レバレッジは低めにすることも重要なポイントです。あまりに高いレバレッジの場合、取引においては障害になることが多々あります。レバレッジはFXにおいて利益を大きくする非常に魅力的な仕組みです。実際にレバレッジが10倍であれば、利益も10倍になります。いっぽうで、損失が出た時にもレバレッジがかかっている状態であれば、本来の損失がそのままレバレッジの倍率分適用されることになってしまいます。

仮にレバレッジ最大の25倍でトレードをしたらどうでしょうか。この場合、本来の損失が1万円だったとしても、その25倍の25万円が損失として発生してしまうことになります。実際に数字として出してみると、その被害の大きさがよくわかりますね。

このように、レバレッジを低めにしてトレードをすることは非常に重要です。仮にレバレッジを高くする場合でも、必ず損切りの注文を入れるなどして対応するようにしましょう。リスクケアをしっかりとすることで、プロが実践する投資と同じように的確なトレードを行うことができます。

③根拠を持ってトレードしよう

根拠を持ってトレードをすることは、初心者とプロの大きな違いの1つです。初心者のトレードのほとんどは、明確な根拠がありません。具体的には、「なんとなく」と感覚でトレードをしてしまうのです。

こうした感覚でのトレードは、たとえ短期的には勝つことができても、長期的には必ず負け越してしまいます。こうした事態を避けるためにも、必ず根拠を持ってトレードを行うべきなのです。

そうはいっても、根拠を持つのはどうすれば良いのかわからない方も多いでしょう。ここで活用したいのが、テクニカル分析やファンダメンタル分析です。

テクニカル・ファンダメンタル分析

チャートを分析するテクニカル分析は、相場の動きを数字だけで判断する機械的な手法であり、感情が排除されている分信頼性が非常に高くなっています。買い時や売り時を見極めるためには、必ず活用したい指標の1つです。

いっぽうで、ファンダメンタル分析は情報を基にして相場がどう動くかを判断します。2019年であれば、短期と長期の利回りが逆転する逆イールドが発生していますね。逆イールドが発生した時にはその1〜2年後に、過去50年を振り返っても歴史的な大不況に必ず突入しています。つまり、トレーダーにとってはショートで大儲けする大チャンスなのです。

こうしたトレードと「なんとなく」のトレードを比較すると、どちらが効果的にトレードできると感じるでしょうか。おそらく、ほとんどの人が分析手法を活用したトレードの方でしょう。このように、テクニカルやファンダメンタルを積極的に活用してトレードをすることで、勝率を高めていくことができるのです。