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こんな気持ちを持っていませんか?
FXは株と同様に、代表的な投資として有名です。法定通貨の取引をすることで、その売買の差額で利益を出していきます。また、FX独自の証拠金やレバレジの仕組みを使うことで、資金が少なくても大きな利益を狙うことができたり、ショートによって価格が下がったタイミングでも利益を出すことができます。こうした仕組みを活用すると、FXは常に利益を狙うことができる画期的な投資であるといえるでしょう。
いっぽう、FXでは多くの人が勝てないという悩みを抱えています。FXでFX会社が徴収するのはスプレッドからなる手数料だけなので、本来であれば6割近くの人が勝てるはずです。それにも関わらず、FX取引をしている人のほとんどが負けており、勝っているのは1割程度の人に止まっています。そこで今回の記事では、FXで勝てない理由をひたすら勝ち続けて巨万の富を築いた投資家の投資方法から探っていきたいと思います。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
FXで勝てない理由はどこにある?
FXでは、取引手数料がかかりません。費用として発生するのは、スプレッドによる差額とスワップポイントがマイナスの場合の支払い、入出金手数料だけです。加えて、入出金手数料は国内のFX業者であればほとんどの業者で無料になっているだけでなく、スワップポイントも日本の超低金利でユーロ以外の通貨ではほぼプラスになります。こうした点を踏まえると、FXでは半数弱くらいの人が本来であれば勝てるはずです。しかし、実際にはほとんどの人が勝てていないという現実があります。
それでは、一流の投資家は実際にどのような投資方法で勝ってきたのでしょうか。下記ではその内容を詳しく確認していきましょう。
勝ち続けてきた一流投資家のトレード方法
今回紹介するトレーダーは、日本だけでなく海外のトレーダーも含めてみようと思います。また、FXだけでなく株取引の投資家も含みますが、こうした投資家の投資方法もFXの取引には十分に応用可能なので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
①神王リョウ氏の投資方法
日本国内でも有名な株トレーダー神王リョウ氏の投資方法を見ていきましょう。同氏は過去のテレビ番組出演時に、スパイダー投資法という独自のトレード方法を明かしています。
投資方法の例
実際に、100万円の資金でポジションを持つ場合を考えてみましょう。この場合、2%価格が下落すれば2万円の損失が出ることになります。これが8回繰り返されれば、合計で16万円の損失です。いっぽう、10%価格が上昇した場合には、10万円の利益が出ることになります。これが2回起こると、20万円の利益が出ることになりますね。損益を合計すると、「20万円 – 16万円 = 4万円」となります。つまり、10回のトレードで4万円の利益がプラスとして出たことがわかります。
どこが重要なポイントなのか?
この投資方法の考え方は、負けを小さくすることと勝ちを大きくすることです。そのため、利食いと損切りのルール付けをしっかりと行い、それを徹底することが非常に重要なポイントであることがわかります。
このように、負けを小さくして勝ちを大きくすることで、トータルの利益をプラスにすることができるのです。2%で損切りと10%で利食いをするというこのルールを徹底して守ることが大切だといえるでしょう。神王氏は「神王TV」という投資系の情報配信番組もやっており、投資におけるメンタリティや考え方、経済系のとてもおもしろい内容を放送しているので気になる方はそちらもチェックしてみてくださいね。
神王リョウ氏のスパイダー投資方法のポイント
・2%損失が出たら損切りを必ずする
・10%利益が出たら利食いを必ずする
・10回のトレードのトータルで勝ち越せば勝てる
②ウォーレン・バフェット氏の投資方法
投資の神様と呼ばれているウォーレン・バフェット氏の投資方法を見ていきましょう。同氏は株取引で数兆円規模の資産を築いた投資家としても有名です。同氏は自身の投資におけるルールを以下のように定めています。
バフェット氏の投資ルール
・投資対象を理解することができる
・投資対象に将来性がある
・CEOが優秀であること
・現在の価格が適切で魅力的であるか
また、これらのルールに加えて、投資における心構えとして「絶対に損をするな」という名言も残しています。
投資方法の例
実際に同氏はこのルールに基づき、世界的な大恐慌の時にクレジットカード会社の株を大量に購入しています。その後、その企業の株価は大幅に値上がりし、数千億円の利益を獲得したそうです。
この時にも、誰もが暴落で絶望している中、投資対象となる銘柄の中身をしっかりと見極め将来性を感じたため投資をしています。自分自身で決めたルールを徹底して守っていることがよくわかる大事な例といえるでしょう。
どこが重要なポイントなのか?
バフェット氏の投資方法で重要なポイントは、自分自身が理解できる事業内容であり将来性があるかどうかです。実際に、同氏は自分が理解できなかったハイテク企業関連の銘柄には投資をしなかったと言われています。
それにも関わらず、トルコリラの金利を目当てにしたロングポジションは増え続けています。最高値から右肩下がりで暴落していても、彼らはそんなことには目もくれていないのでしょう。実際に投資をしている人のほとんどが、その内情や危険性を理解していない状態であることは間違いありません。同氏の投資方法で考えれば、トルコリラはまず間違いなく投資対象に入らないでしょう。入るとしても、ショート目線で下落の方にポジションを持つはずです。
あらためて、バフェット氏の投資ポイントを下記にまとめておきましょう。
投資の神様ウォーレン・バフェット氏の投資方法のポイント
・投資対象を理解でき、なおかつ事業に将来性があり、CEOが優秀であること
・現在の価格が適正でなおかつ魅力的であること
③秋葉原にビルを買ったBNF氏の投資方法
日本の投資家でも、おそらくもっとも有名なのがBNF氏です。テレビ出演経験もあり、その時にはネオニートなんてキャッチフレーズまで付いていました。数百万円のアルバイトで貯めた資金を使い、なんと数百億円まで現在資産を増やしています。
同氏は自身の投資方法について、過去にネット掲示板で話しています。BNF氏の投資方法はシンプルで、同一系統の銘柄で過少評価されているものを購入するというものです。また、エントリーポイントの重要性も指摘しており、価格が下落したタイミングで反発を狙った注文を入れると答えています。こうした点を意識した投資方法で、BNF氏は巨万の富を築いています。
投資方法の例
BNF氏の投資方法の具体的な例を見てみましょう。
この投資方法の考え方は、同一系統の中でも値上がりしていない銘柄があれば、他の銘柄と同様に値上がりするだろうという予想の元に投資が行われています。
この投資で重要なポイント
BNF氏の投資において重要なポイントは、価格の相関関係を利用する点だといえるでしょう。具体的には、同一系統の銘柄であれば、その時の経済状況や情勢に応じて、同じように価格が連動し値上がりする傾向があるだろうと考えることです。
このように、BNF氏の投資方法はFXトレードにも適用することができます。相関関係を見極めて過小評価されている銘柄を狙って投資をしてみましょう。
BNF氏の投資方法のまとめ
・過小評価されている銘柄の価格の相関関係を狙う
・反発したポイントでエントリーをする
一流投資家の投資方法から考えるFXで勝つために必要な4つのコツ
ここまで、一流投資家の投資方法を見てきました。どの投資家も独自の視点やトレード方法があり、とてもおもしろかったですね。ここからは、これまで見てきたポイントを元に、FXで勝つために必要なコツを見ていきたいと思います。
①正しい損切りをする
まず1つ目は、正しい損切りをすることです。これは、FXトレードで非常に重要なポイントといえます。先ほど挙げたスパイダー投資方法でも、2%の価格下落で損切りを徹底的に行っています。損失を小さくすることで、利益をしっかりと出していくのが、FXで勝つために重要なポイントなのだといえるでしょう。
FXでは大多数の人が勝てていません。こうした点の中でも、もっとも大事なのがやはり損切りをとにかく徹底させるということでしょう。
②正しい利確をする
損切りと同様に、正しく利確をすることも大事なポイントです。利確には2つの重要なポイントがあります。
利確や損切りは感情がもっとも反映されやすいポイントです。こうした点を踏まえても、自分自身でルールをしっかりと決めておき、それを遵守するような形でトレードをすることが非常に重要なポイントだといえるでしょう。
③投資対象に価値はあるのか見極める
ウォーレン・バフェット氏の投資方法にもあったように、投資対象には本当に価値があるのかをしっかりと見極めることも非常に重要です。FXでいえば、発行元の国の今後の情勢などでしょう。国が崩壊するなんて考えられないかもしれませんが、実際にギリシャでは国債を外貨に依存しすぎたことで、財政破綻が起こっています。
ほとんどの場合、新興国の通貨はその国の政権への信用不安や財政の状況に価格が影響を受けます。クーデターなどの地政学的なリスクもそこには含まれています。たとえば、南アフリカのランドは高金利の通貨として有名ですが、アフリカでは多くの人が貧困で苦しんでいるという状況があり、今後の見通しも非常に不透明です。
こうした点を踏まえても、投資対象にどのようなリスクがあるのか、その本質を見極めることを徹底して行うようにしましょう。逆にその投資対象に、現在ほどの価値がないのであれば、ショートで入ることで利益を狙うこともできます。
④相関関係を利用する
BNF氏の投資方法でもありましたが、相関関係を狙った投資も効果的な手法の1つです。たとえば、現在話題になっているビットコインですが、中国の人民元と相関関係がでてきました。米中の貿易摩擦によって、人民元の対ドル価格の下落が起こっており、中国マネーがビットコインに逃げている状態ですね。
このように、価格に相関関係がある銘柄を探し投資をするのも、勝てるトレーダーが行っている1つの手法だといえます。
まとめ
以上、一流投資家の投資方法について解説してきました。今回紹介したように、FXでは半数弱の人が本来であれば勝てるはずなのに、実際には1割程度の人しか勝てていません。逆に、その1割の勝ち続けている投資家のトレード方法を学んでいくことで、自分自身の勝率を高めることができ、結果としてあなたもFXで勝てる投資家になれるはずです。
また、どの投資方法でも徹底されていたのは利食いと損切りのタイミングです。適切なタイミングで利食いと損切りを行うことで、彼らは勝ち続けてきたことがわかります。また、投資の神様であるウォーレン・バフェット氏のように投資の対象となるものの中身をしっかりと見極めることも非常に重要なポイントです。自分が投資をする銘柄は、現時点でどのようなものなのか、また今後どうなるのかは投資対象を見極めるために必ずやっておくようにしましょう。
みなさんもこの記事を参考に、ぜひFXで勝てるトレーダーを目指してくださいね。